Оценка компонентов портфеля проектов

Оценка проектов в портфеле проектов — это анализ отдельных проектов, для составления итогового инвестиционного портфеля компании, позволяющий ей правильно оценить и выгодно распределить финансовые средства по различным проектам, и получить с этого максимальную прибыль.

Оценка компонентов

Оценка компонентов портфеля проектов производится в процессе отбора отдельных проектов в портфель с целью их сравнения. Информация о каждом из компонентов собирается и суммируется для дальнейшего анализа. Данные о каждом из компонентов могут носить как качественный, так и количественный характер и происходить из различных источников внутри компании.

Процесс оценки компонентов включает в себя:

• Оценка компонентов посредством скоринговой модели;
• Создание сопутствующих графических материалов для облегчения процесса принятия решений при отборе проектов в портфель;
• Составление рекомендаций для процесса отбора.

Для оценки проектов прежде всего необходимы:

1. Стратегический план
2. Лист компонентов портфеля, разбитый на категории
3. Ключевые элементы для каждого из компонентов

Методы и инструменты

Оценка компонентов важна в процессе селекции проектов в портфель, так как позволяет сравнивать их по одним критериям и тем самым облегчает процесс составления итогового портфеля. Для оценки компонентов может быть применён целый ряд разнообразных критериев оценки, которые отражают различные аспекты ведения бизнеса. Используемые критерии должны давать возможность измерить численно вклад того или иного проекта в достижение целей компании.

Примеры критериев оценки компонентов портфеля:

• Общий критерий бизнеса
• Финансовый критерий
• Критерий оценки риска
• Критерий соответствия нормам регулирования/законам
• Критерий оценки кадрового потенциала
• Критерий маркетинга
• Критерий оценки технических возможностей

Выбор критериев оценки компонентов состоит в том, чтобы отобрать те из них, которые в наибольшей степени соответствуют целям компании, так как в дальнейшем избранные критерии могут быть использованы в измерении размера привнесенной выгоды от выбора компонента в портфель.

На данной стадии управления портфелем проектов возможно применение следующих инструментов и методов:

• Скоринговая модель;
• Графическое представление результатов оценки;
• Экспертные оценки;

Скоринговая модель

Скоринговые модели содержат один из возможных методов, используемых для оценки и последующего сравнения компонентов. Она представляет собой модель, состоящую из ряда оценочных критериев, значимость которых отображается в процентах и балльных оценках. Суммарная значимость всех оценочных критериев модели равняется 100 %. Балльная оценка применяется к каждому из критериев в модели и равняется численно 0, 5 или 10 баллам. Балльная оценка по каждому из критериев означает степень принятия данного критерия. А вес по критерию, умноженный на балл по нему дает ценность отдельного критерия в оценке проекта. Ценности критериев в сумме дают ценность отдельного компонента, либо проекта, для портфеля.

Этапы создания скоринговой модели:

1. Установление списка критериев, которые соответствуют целям компании,
2. Определение критериев для построения ключевого индикатора оценки проекта (если это возможно),
3. Определение значимости каждого из критериев,
4. Определение скоринговой шкалы модели (0, 5 и 10, или 1-10, или 1-5),
5. Обоснование значений относительных весов и использования выбранной скоринговой модели,
6. Оценка компонента (проекта или нескольких) по каждому из критериев,
7. Умножение балльной оценки по каждому из критериев на соответствующий ему весовой коэффициент для определения итогового значения по каждому из критериев,
8. Сложение итоговых значений по каждому из критериев для определения итогового значения по компоненту,
9. Сравнение итоговых результатов по компонентам в портфеле.

Графическое представление результатов оценки

Использование различных графических материалов для облегчения процесса сравнения компонентов в портфеле также может быть использовано при оценке. В понятие «графическое представления» входят: гистограммы, линейные диаграммы, секторные диаграммы и пузырьковые диаграммы. Наиболее используемыми считаются «двухкритериальные сетки». Обычно сравниваются пара критериев «выгоды и соответствие стратегии».

Этапы составления двухкритериальной сетки:

1. Выбор двух критериев,
2. Оценка каждого компонента по каждому из критериев,
3. Позиционирование каждого компонента в сетке,
4. Компонентам, оценённым как высокой значимости, присваивается высокий балл,
5. Компонентам, оценённым как низкой значимости, присваивается низкий балл.

Для большей наглядности в двухкритериальной сетке можно использовать цветовое кодирование. Она поможет показать, какой набор оценок предпочтителен для организации, а какой нет. Подобное графическое представление используется обычно для сравнения компонентов, входящих в одну категорию. Это делается для того, чтобы избежать сравнения несравнимых друг с другом проектов, которые не отвечают одним или схожим целям и нуждам компании.

Экспертные оценки

Экспертные оценки и мнения обычно используют для определения необходимого набора необходимых данных для сравнения компонентов портфеля. Оно требуется для определения взаимосвязей между компонентами:

• Зависимость
• Избыточность
• Частичное наложение
• Взаимоисключение компонентов

Результаты

• Лист оцениваемых компонентов — лист оценок для сравнения категорий между собой.
• Балльная оценка для каждого из компонентов — для вывода общей балльной оценки в соответствии с используемой моделью.
• Графическое представление — графические материалы для облегчения процесса принятия решений.
• Рекомендации — рекомендации для портфельного совета (комитета) по окончании процесса оценки. Рекомендации могут быть составлены как и для отдельного компонента портфеля, так и для категории компонентов и даже целого портфеля.

Литература

The Standard for portfolio management, 2nd edition, PMI, 2008

Отрывок, характеризующий Оценка компонентов портфеля проектов

– Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и храбр; а коли у своего брата украл, так в нем чести нет; это мерзавец. Еще, еще!
И всё слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик.
– Еще, еще, – приговаривал майор.
Молодой офицер, с выражением недоумения и страдания в лице, отошел от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавшего адъютанта.
Князь Андрей, выехав в переднюю линию, поехал по фронту. Цепь наша и неприятельская стояли на левом и на правом фланге далеко друг от друга, но в средине, в том месте, где утром проезжали парламентеры, цепи сошлись так близко, что могли видеть лица друг друга и переговариваться между собой. Кроме солдат, занимавших цепь в этом месте, с той и с другой стороны стояло много любопытных, которые, посмеиваясь, разглядывали странных и чуждых для них неприятелей.
С раннего утра, несмотря на запрещение подходить к цепи, начальники не могли отбиться от любопытных. Солдаты, стоявшие в цепи, как люди, показывающие что нибудь редкое, уж не смотрели на французов, а делали свои наблюдения над приходящими и, скучая, дожидались смены. Князь Андрей остановился рассматривать французов.
– Глянь ка, глянь, – говорил один солдат товарищу, указывая на русского мушкатера солдата, который с офицером подошел к цепи и что то часто и горячо говорил с французским гренадером. – Вишь, лопочет как ловко! Аж хранцуз то за ним не поспевает. Ну ка ты, Сидоров!
– Погоди, послушай. Ишь, ловко! – отвечал Сидоров, считавшийся мастером говорить по французски.
Солдат, на которого указывали смеявшиеся, был Долохов. Князь Андрей узнал его и прислушался к его разговору. Долохов, вместе с своим ротным, пришел в цепь с левого фланга, на котором стоял их полк.
– Ну, еще, еще! – подстрекал ротный командир, нагибаясь вперед и стараясь не проронить ни одного непонятного для него слова. – Пожалуйста, почаще. Что он?
Долохов не отвечал ротному; он был вовлечен в горячий спор с французским гренадером. Они говорили, как и должно было быть, о кампании. Француз доказывал, смешивая австрийцев с русскими, что русские сдались и бежали от самого Ульма; Долохов доказывал, что русские не сдавались, а били французов.
– Здесь велят прогнать вас и прогоним, – говорил Долохов.
– Только старайтесь, чтобы вас не забрали со всеми вашими казаками, – сказал гренадер француз.
Зрители и слушатели французы засмеялись.
– Вас заставят плясать, как при Суворове вы плясали (on vous fera danser [вас заставят плясать]), – сказал Долохов.
– Qu'est ce qu'il chante? [Что он там поет?] – сказал один француз.
– De l'histoire ancienne, [Древняя история,] – сказал другой, догадавшись, что дело шло о прежних войнах. – L'Empereur va lui faire voir a votre Souvara, comme aux autres… [Император покажет вашему Сувара, как и другим…]
– Бонапарте… – начал было Долохов, но француз перебил его.
– Нет Бонапарте. Есть император! Sacre nom… [Чорт возьми…] – сердито крикнул он.
– Чорт его дери вашего императора!
И Долохов по русски, грубо, по солдатски обругался и, вскинув ружье, отошел прочь.
– Пойдемте, Иван Лукич, – сказал он ротному.
– Вот так по хранцузски, – заговорили солдаты в цепи. – Ну ка ты, Сидоров!
Сидоров подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто, часто лепетать непонятные слова:
– Кари, мала, тафа, сафи, мутер, каска, – лопотал он, стараясь придавать выразительные интонации своему голосу.
– Го, го, го! ха ха, ха, ха! Ух! Ух! – раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося и французам, что после этого нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам.
Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки.


Объехав всю линию войск от правого до левого фланга, князь Андрей поднялся на ту батарею, с которой, по словам штаб офицера, всё поле было видно. Здесь он слез с лошади и остановился у крайнего из четырех снятых с передков орудий. Впереди орудий ходил часовой артиллерист, вытянувшийся было перед офицером, но по сделанному ему знаку возобновивший свое равномерное, скучливое хождение. Сзади орудий стояли передки, еще сзади коновязь и костры артиллеристов. Налево, недалеко от крайнего орудия, был новый плетеный шалашик, из которого слышались оживленные офицерские голоса.
Действительно, с батареи открывался вид почти всего расположения русских войск и большей части неприятеля. Прямо против батареи, на горизонте противоположного бугра, виднелась деревня Шенграбен; левее и правее можно было различить в трех местах, среди дыма их костров, массы французских войск, которых, очевидно, большая часть находилась в самой деревне и за горою. Левее деревни, в дыму, казалось что то похожее на батарею, но простым глазом нельзя было рассмотреть хорошенько. Правый фланг наш располагался на довольно крутом возвышении, которое господствовало над позицией французов. По нем расположена была наша пехота, и на самом краю видны были драгуны. В центре, где и находилась та батарея Тушина, с которой рассматривал позицию князь Андрей, был самый отлогий и прямой спуск и подъем к ручью, отделявшему нас от Шенграбена. Налево войска наши примыкали к лесу, где дымились костры нашей, рубившей дрова, пехоты. Линия французов была шире нашей, и ясно было, что французы легко могли обойти нас с обеих сторон. Сзади нашей позиции был крутой и глубокий овраг, по которому трудно было отступать артиллерии и коннице. Князь Андрей, облокотясь на пушку и достав бумажник, начертил для себя план расположения войск. В двух местах он карандашом поставил заметки, намереваясь сообщить их Багратиону. Он предполагал, во первых, сосредоточить всю артиллерию в центре и, во вторых, кавалерию перевести назад, на ту сторону оврага. Князь Андрей, постоянно находясь при главнокомандующем, следя за движениями масс и общими распоряжениями и постоянно занимаясь историческими описаниями сражений, и в этом предстоящем деле невольно соображал будущий ход военных действий только в общих чертах. Ему представлялись лишь следующего рода крупные случайности: «Ежели неприятель поведет атаку на правый фланг, – говорил он сам себе, – Киевский гренадерский и Подольский егерский должны будут удерживать свою позицию до тех пор, пока резервы центра не подойдут к ним. В этом случае драгуны могут ударить во фланг и опрокинуть их. В случае же атаки на центр, мы выставляем на этом возвышении центральную батарею и под ее прикрытием стягиваем левый фланг и отступаем до оврага эшелонами», рассуждал он сам с собою…