Morgan Stanley

Поделись знанием:
Это текущая версия страницы, сохранённая Lê Lợi (bot) (обсуждение | вклад) в 23:43, 13 октября 2016. Вы просматриваете постоянную ссылку на эту версию.

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
У этого термина существуют и другие значения, см. Морган.
Morgan Stanley
Тип

Публичная компания

Листинг на бирже

NYSE: [www.nyse.com/quote/XNYS:MS MS]

Основание

1935

Основатели

Генри Морган
Харольд Стэнли

Расположение

США США: Нью-Йорк

Ключевые фигуры

Джеймс Горман (председатель совета директоров и CEO)
Колм Келлер (президент)

Отрасль

Финансовые услуги

Собственный капитал

▲ $65,3 млрд (2014)[1]

Оборот

▲ $34,275 млрд (2014)[1]

Чистая прибыль

▲ $3,667 млрд (2014)[1]

Активы

▼ $801,5 млрд (2014)[1]

Капитализация

$52 млрд (14.01.2016)[2]

Число сотрудников

56 тысяч (2014)

Аудитор

Deloitte & Touche LLP

Сайт

[www.morganstanley.com www.morganstanley.com]

К:Компании, основанные в 1935 году

Morgan Stanley ([ˈmɔːɡən ˈstænlɪ] рус. Морган Стэнли; NYSE: [www.nyse.com/quote/XNYS:MS MS]) — крупный американский банковский холдинг (инвестиционный банк до сентября 2008 года[3], ныне — коммерческий), относящийся к числу финансовых конгломератов. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире[4].

История

В 1933 году в США был принят закон Гласа-Стиголла, запрещавший коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью. Чтобы соответствовать этому закону, банку J.P. Morgan & Co. пришлось выделить свою инвестиционную деятельность в отдельный банк, получивший название Morgan Stanley по фамилиям его основателей, Генри Моргана (Henry S. Morgan) и Харольда Стэнли (Harold Stanley). Новый банк начал работу 16 сентября 1935 года.

В течение первого года работы банк занял 24 % рынка первичных размещений акций (IPO). В 1964 году Morgan Stanley первым создал успешную компьютерную модель для анализа финансовых рынков. В 1967 году банк сделал попытку выйти на европейский рынок, открыв отделение в Париже (Morgan & Cie, International); в том же году с приобретением компании Brooks, Harvey & Co., Inc. он вышел на рынок недвижимости. К 1971 году банк начал деятельность в сфере слияний и поглощений, а также биржевой торговли. В 1986 году Morgan Stanley Group Inc. провёл первичное размещение (IPO) своих собственных акций, то есть стал публичной компанией. В 1996 году Morgan Stanley приобрёл Van Kampen American Capital, известную компанию, занимающуюся паевыми инвестициями (продал в 2009 году).

5 февраля 1997 года произошло слияние с Dean Witter and Discover & Co, отделившимся подразделением компании Sears Roebuck. Morgan Stanley до этого работал с корпоративными и институциональными инвесторами, а компания Dean Witter Discover выпускала банковские карты и оказывала брокерские услуги частным инвесторам[5]. Возглавил объединенную компанию Филип Перселл (Philip J. Purcell), руководивший до этого Dean Witter Discover. Объединённая компания называлась «Morgan Stanley Dean Witter & Co.» до 2001 года. Позже компания приобрела своё текущее название (правление решило, что более короткое название способствует продвижению бренда банка). Слияние было противоречивым для обоих банков, поэтому слившаяся компания потеряла статус «голубой фишки».

В сентябре 2001 года Банк Morgan Stanley занимал 12 этажей в атакованных террористами башнях ВТЦ.

19 декабря 2006 года Morgan Stanley объявил об отделении от компании подразделения, занимающегося кредитными картами, Discover Card. В 2007 году компания потеряла $9 млрд на ипотечных бумагах (см. Ипотечный кризис в США (2007))[6][7].

В целом Morgan Stanley оказался одним из самых пострадавших от финансового кризиса 2008 года, поскольку сильно зависел от инвестиций хедж-фондов. После краха Lehman Brothers хедж-фонды за две недели забрали из Morgan Stanley $128,1 млрд инвестиций, и избежать банкротства банку позволил лишь кредит Федеральной резервной системы на сумму в $107,3 млрд. В сентябре 2008 году крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group инвестировал в Morgan Stanley $9 млрд в обмен на 21 % долю в акционерном капитале[8]. Годом ранее, в декабре 2007 года, банк получил аналогичное капиталовложение от China Investment Corporation, китайского государственного фонда по управлению валютными резервами КНР.

22 сентября 2008 года Morgan Stanley объявил о том, что банк станет традиционной банковской корпорацией, регулируемой Федеральным резервом США[9]. Одобрение этой трансформации Федеральным резервом фактически завершило 75-летнюю эру разделения американских банков на коммерческие и инвестиционные.

В январе 2009 года Morgan Stanley объявил о создании совместного бизнеса с Citigroup в сфере управления капиталом крупных частных клиентов (private wealth management). Сделка была завершена 1 июня 2009 года. Результатом сделки стала компания Morgan Stanley Smith Barney (MSSB) c долями участия 51 % Morgan Stanley и 49 % Citi. Morgan Stanley также получил право-опцион на выкуп доли Citi в бизнесе. В MSSB работает около 18 тысяч инвестиционных консультантов с общим количеством клиентских активов на уровне 1,7 трлн долларов США.

В конце сентября 2012 года компания MSSB была переименована в Morgan Stanley Wealth Management.

Morgan Stanley занял 82-е место в списке крупнейших компаний США Fortune 500 за 2015 год[2]. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 в 2015 году компания заняла 95-е место (в том числе 35-е по активам).

Руководство

  • Колм Келлер (Colm Kelleher, Thomas Columba Kelleher) — президент Morgan Stanley с 2016 года. Родился в 1959 году, окончил Оксфордский университет, в компании с 2000 года[11].
  • Jeff Brodsky — начальник отдела кадров.
  • Eric Grossman — главный юрисконсульт.

Акционеры

Крупнейшие владельцы акций Morgan Stanley на 2016 год :

Деятельность

Morgan Stanley, осуществляя свою деятельность через подразделения и филиалы, предоставляет ряд финансовых услуг клиентам, включая корпоративных и частных потребителей, правительственные и финансовые организации. Основные направления деятельности:

  • Управление корпоративными ценными бумагами (Institutional Securities Group) — предоставляет такие услуги как повышение капитализации (размещение акций в качестве андеррайтера), финансовые консультации (включая вопросы по слияниям и поглощениям, реструктуризации, недвижимости, и проектному финансированию), также занимается биржевой деятельностью, управлением рисками, исследовательской и инвестиционной деятельностью.
  • Управление частным капиталом (Wealth Management) — работает с состоятельными частными инвесторами и организациями с крупным собственным капиталом, предоставляя брокерские услуги и услуги инвестиционной консультации.
  • Инвестиционный менеджмент (Investment Management) — занимается управлением активами как институциональных инвесторов, так и частных лиц (через инвестиционные фонды открытого типа и отдельно управляемые счета). Проводит операции с ценными бумагами, бумагами с фиксированным доходом (облигации, привилегированные акции), альтернативными инвестициями.

Имеет около 1300 офисов в 42 странах мира. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, европейская штаб-квартира расположена в Лондоне, азиатские центры — в Токио и Гонконге.

Финансовые показатели в млрд долларов США
Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Выручка 26,163 22,087 19,127 20,857 23,765 21,789 28,340 26,478 22,111 23,358 31,301 32,304 26,178 32,493 34,275
Чистая прибыль 5,456 3,521 2,988 3,787 4,486 4,940 7,487 3,249 1,778 1,406 5,702 4,645 0,716 3,613 3,667
Активы 421,279 482,628 529,499 602,843 775,410 898,835 1121,192 1045,409 659,035 771,462 807,698 749,898 780,960 832,702 801,510

Примечание. В графе «Выручка» указаны значения из графы «Net revenues» годовых отчётов (Form K-10)[12][13][14].

В России

ООО «Морган Стэнли Банк» работает в России с 1994 года и является филиалом европейского подразделения Morgan Stanley. Единственный офис банка находится в Москве. Он имеет лицензию на осуществление банковских операций, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности; услуги предоставляет только корпоративным клиентам[15].

Активы банка в третьем квартале 2015 года составили 20,9 млрд рублей (172-е место среди банков России), собственный капитал — 4,6 млрд (115-е место)[16]. На конец 2014 года активы составляли 17 млрд рублей, на конец 2013 года — 45 млрд рублей.

Основные направления деятельности в России — операции с ценными бумагами и консультации в вопросах слияния и поглощения.

1996 год

  • октябрь: координирование и андеррайтинг размещения ценных бумаг Газпрома, второго по величине размещения российских ценных бумаг на иностранных биржах на тот момент ($429 млн).

2002 год

  • ноябрь: Morgan Stanley выступает одним из участников выпуска конвертируемых облигаций компании Лукойл на сумму в $350 млн.
  • Декабрь: Главный андеррайтер крупнейшего на тот момент размещения российских ценных бумаг: 5,9 % госпакета акций Лукойла на сумму в $775 млн.

2003 год

  • Февраль: Финансовый советник BP по поглощению 50 % вновь образованной совместной компании, в которую входят ТНК, BP и Сиданко. Крупнейшая сделка по поглощению на тот момент ($6,75 млрд).
  • Февраль: Один из участников крупнейшего в истории развивающихся рынков размещения облигационного заема Газпрома на сумму в $1,75 млрд.
  • Август: Финансовый советник Теленора по продаже 100 % акций Комбелги компании Голден Телеком.

2004 год

  • Июль: Главный андеррайтер и один из ведущих управляющих размещения обеспеченных облигаций Газпрома на сумму в $1,25 млрд.

2005 год

2011 год

Основные конкуренты

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 4 [www.morganstanley.com/about-us-ir/pdf/2014_MS_10-K_Final_Clean_Bannerless.pdf Annual Report (Form K-10) - 2014] (англ.). Morgan Stanley. Проверено 14 января 2016.
  2. ↑ 1 2 [fortune.com/fortune500/morgan-stanley-82/ Morgan Stanley - Stock, Financials and News] (англ.). Fortune. Проверено 14 января 2016.
  3. ↑ Татьяна Бочкарева. Прощай, Уолл-стрит // Ведомости, № 179 (2201), 23 сентября 2008
  4. ↑ [www.finmarket.ru/database/news/4069830 Прибыль Morgan Stanley снизилась на 5%] (рус.). ИА "Финмаркет" (20 июля 2015). Проверено 18 января 2016.
  5. ↑ [old.e-xecutive.ru/print/carnews/piece_12812/ После обвинений в некомпетентности в адрес гендиректора Morgan Stanley Филипа Перселла сопрезидентами банка стали Стивен Кроуфорд и...]
  6. ↑ [www.vedomosti.ru/finance/news/1368112/dzhon_mak_uhodit_iz Джон Мак уходит из Morgan Stanley]
  7. ↑ [www.vedomosti.ru/finance/news/1013239/morgan_stanley_podozrevayut_v_mahinaciyah_s_mertvymi_prezidentami Morgan Stanley подозревают в махинациях с "мертвыми президентами"]
  8. ↑ Bradley Keoun. [www.bloomberg.com/news/articles/2011-08-22/morgan-stanley-at-brink-of-collapse-got-107b-from-fed Morgan Stanley at Brink of Collapse Got $107 Billion From Fed] (англ.). Bloomberg (23 August 2011). Проверено 18 января 2016.
  9. ↑ Julia Kollewe and David Teather. [www.theguardian.com/business/2008/sep/22/wallstreet.morganstanley Wall Street in crisis: Mitsubishi to buy stake in Morgan Stanley] (англ.). The Guardian (22 September 2008). Проверено 18 января 2016.
  10. ↑ [www.reuters.com/finance/stocks/companyOfficers?symbol=MS&WTmodLOC=C4-Officers-5 People: Morgan Stanley] (англ.). Reuters. Проверено 15 января 2016.
  11. ↑ [www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=26116735&privcapId=472898 Thomas Columba Kelleher]. Bloomberg. Проверено 15 января 2016.
  12. ↑ [globaldocuments.morningstar.com/documentlibrary/Document/27c4cc4bd1856e02.msdoc/original Annual Report 2004] (англ.). Morgan Stanley. Проверено 18 января 2016.
  13. ↑ [globaldocuments.morningstar.com/documentlibrary/Document/b762922fb662c9d4b18b444b455e17f2.msdoc/original Annual Report 2009] (англ.). Morgan Stanley. Проверено 18 января 2016.
  14. ↑ [globaldocuments.morningstar.com/documentlibrary/Document/34edf8a3b292a355fdf6bcd7ed3b67b0.msdoc/original Annual Report 2014] (англ.). Morgan Stanley. Проверено 18 января 2016.
  15. ↑ [www.morganstanley.ru/2014_financials.pdf Финансовая отчётность за 2014 год] (рус.). Morgan Stanley. Проверено 19 января 2016.
  16. ↑ [www.finmarket.ru/database/rankings/?rt=20&orgname=%CC%EE%F0%E3%E0%ED+%D1%F2%FD%ED%EB%E8+%C1%E0%ED%EA&region=0&per=136 Рэнкинги ИНТЕРФАКС-100 - Морган Стэнли Банк] (рус.). Финмаркет. Проверено 20 января 2016.
  17. ↑ [www.corp-gov.ru/bd/db.php3?db_id=2999&base_id=3 CORP-GOV.RU: Инвесторы оценили «Систему»]
  18. ↑ [web.archive.org/web/20070929130656/www.expert.ru/printissues/expert/2005/17/17ex-pov8/ Инвесторы любят «Пятёрочку» — Эксперт Online 2.0]
  19. ↑ rus.evraz.com/investor/ipo/
  20. ↑ [www.forbes.ru/news/68375-yandeks-realizoval-optsion-dlya-organizatorov-ipo-prodayushchie-storony-privlekli-143-mlr «Яндекс» реализовал опцион для организаторов IPO, продающие стороны привлекли $1,43 млрд]

Ссылки

  • [www.morganstanley.com/ Официальный сайт банка]  (англ.)


Источник — «http://wiki-org.ru/wiki/index.php?title=Morgan_Stanley&oldid=81314951»