Аргентинский экономический кризис
Аргентинский экономический кризис — кризис, произошедший в экономике Аргентины в конце 1990-х — начале 2000-х годов. С точки зрения макроэкономики, кризисный период начался с уменьшения реального ВВП в 1999 году и закончился в 2002 году с возвратом роста ВВП, однако причины коллапса аргентинской экономики и их влияние на население видно и сейчас. Иногда кризис датируется только 2001-2002 годами[1].
Кульминацией кризиса стали беспорядки декабря 2001 года, в ходе которых страну захлестнула волна мародерств. Тогда же Аргентина объявила о крупнейшем в истории дефолте (80 миллиардов долларов)[2].
Содержание
Причины
Одной из причин кризиса называют монетаристские реформы Доминго Кавальо, в ходе которых была приватизирована госсобственность и введена привязка национальной валюты к доллару США[3]. Кроме того, для иностранных инвесторов в Аргентине создавались особые условия — они полностью освобождались от налогов на 5-25 лет, в результате чего, по некоторым оценкам, многомиллиардные иностранные инвестиции сопровождались потерей по крайней мере 280 миллиардов долларов прибыли за десятилетие[4].
Жёсткая привязка к дорогой валюте (доллару) сделала аргентинские товары неконкурентоспособными, что в дальнейшем отрицательно сказалось на развитии промышленности[5]. Кроме того, из-за жёсткой привязки Центробанк Аргентины лишил себя возможности реального влияния на ситуацию[5]. После того, как в 1999 году Бразилия провела девальвацию, её экономика стала более привлекательной для инвесторов, чем аргентинская. Это привело к оттоку капиталов[6].
В 1990-х Аргентина начала погашать свои прежние долги за счёт новых долгов по более высоким процентам[6]. Одновременно кредиты брались для покрытия бюджетного дефицита. За годы президентств Карлоса Менема и Фернандо де ла Руа государственный долг вырос до 132 миллиардов долларов[5], что в дальнейшем привело к значительным затратам по его обслуживанию. Незадолго до дефолта, однако, МВФ отказался предоставлять Аргентине новые кредиты. В связи с этим МВФ и США обвиняют в непоследовательности по отношению к Аргентине, поскольку МВФ долгое время настаивал на проведении жёсткой бюджетной политики и выдавал Аргентине крупные кредиты для покрытия дефицита, но в конце 2001 года изменил свою позицию[7].
Аргентина, которая с 1991 года поддерживала фиксированный курс своего песо, ликвидировала гиперинфляцию и обеспечила значительный приток иностранных инвестиций, являлась тогда любимицей фонда и летом того [2001] года получила дополнительный кредит в $8 млрд. Однако сразу после этого МВФ понял, что Аргентине не помогут никакие дополнительные кредиты. <...> Аргентина немедленно перестала быть любимицей МВФ, и в декабре 2001 года фонд отказался предоставлять ей очередную порцию вышеупомянутого кредита[8]
Называются и другие причины, способствовавшие более тяжёлым последствиям кризиса:
- Несовершенство налоговой системы, которая позволяла уклоняться от уплаты налогов (уклонение от уплаты НДС составляло до 40%)[7].
- Масштабная коррупция[7].
- Задолженность регионов центральному правительству[7].
- Высокие ежегодные текущие долговые платежи — 5 миллиардов долларов в год[7].
- Мировая рецессия и кризисы в экономиках развивающихся стран (Юго-Восточной Азии и России), которые привели к сокращению ВВП и оттоку капиталов из Аргентины[7][6].
- Непредвиденное увеличение текущих социальных выплат при том, что проводилась политика их сокращения в долгосрочной перспективе[6].
Хроника событий
- 24 октября 1999. Фернандо де ла Руа победил на президентских выборах; перед выборами он обещал не менять неолиберальную экономическую модель, созданную при президенте Карлосе Менеме[9]. При этом в стране уже тогда фиксировался высокий уровень безработицы и огромная разница в доходах между бедными и богатыми[9].
- 12 июля 2001. Кредитные агентства понизили кредитный рейтинг Аргентины, что привело к осложнению ситуации на финансовых рынках[10].
- 2 августа 2001. Конгресс урезал зарплаты госслужащим и пенсии на 13% в рамках программы жёсткой экономии[11].
- 3 ноября 2001. Фернандо де ла Руа объявил о планах реструктуризации 95 миллиардов долларов государственного долга[12].
- 2 декабря 2001. Правительство объявило об обмене государственных облигаций на новые, имеющие более низкие процентные обязательства и более длительный срок погашения[13].
- 2/3 декабря 2001. Введены жёсткие ограничения на снятие наличных денег с банковских счетов — $250 в неделю[14][13].
- 4 декабря 2001. Кредитно-рейтинговое агентство Fitch присвоило Аргентине самый низкий, дефолтный кредитный рейтинг DDD[13].
- 6 декабря 2001. МВФ заблокировал выделение Аргентине очередного транша кредита в 1,3 миллиарда долларов[15].
- 7 декабря 2001. Правительство обратилось к средствам частных пенсионных фондов на условиях, которые были расценены как конфискация[16].
- 12 декабря 2001. Из-за выплат по кредитам остались невыплаченными 1,4 миллиона пенсий[17].
- 19 декабря 2001. По всей стране проходят массовые беспорядки из-за тяжёлого экономического положения; правительство заявляет о намерении провести девятую по счёту комплексную программу экономии[18].
- 20 декабря 2001:
- В беспорядках и столкновениях с полицией погибло 20 человек[19].
- Введено чрезвычайное положение[20].
- Министр экономики Доминго Кавальо подал в отставку[21].
- 21 декабря 2001:
- Президент Фернандо де ла Руа ушёл в отставку.
- Приостановлены все бюджетные валютные операции[7].
- 23/24 декабря 2001. И. о. президента Адольфо Родригес Саа объявил о крупнейшем в истории дефолте — 80 млрд из 132 млрд долларов государственного долга (дефолт не распространялся на аргентинские долги МВФ, Всемирному банку, Межамериканскому банку развития, а также на гарантированные государством займы)[2].
- 14 ноября 2002. Аргентина не смогла погасить очередной кредит, что создало угрозу нового дефолта[22].
Последствия
В краткосрочной перспективе в Аргентине резко упал уровень ВВП, значительно снизилась покупательная способность населения, значительно увеличился уровень бедности. По данным Всемирного банка, количество населения за чертой бедности в Аргентине выросло с 28,9 % в 2000 году до 35,4 % в 2001 году и достигло пика в 2002 году (54,3 %), после чего начало снижаться и достигло 9,9 % в 2010 году[23]. В 2001 году соотношение внешнего государственного долга к ВВП составляло 56,9 % от ВВП, но из-за дефолта и падения ВВП к 2002 году этот показатель вырос до 153,2 %, после чего начал снижаться на 20-40 % в год[24]. С 2001 года в Аргентине снижалась безработица (18,3 % в 2001 году, 17,9 % в 2002 году, 16,1 % в 2003 году; в 2009 году — 8,6 %)[24].
Для некоторого уменьшения эффекта последствий кризиса для населения правительство Аргентины ввело дифференцированный подход в возмещении вкладов, в результате чего банки понесли убытки в 6-10 миллиардов долларов[7]. Правительство также отказалось от обязательств в ряде инфраструктурных проектов и при этом запретило повышать тарифы на коммунальные услуги[7]. Контроль над ценами стал одним из важнейших пунктов антикризисной программы[7].
Второй дефолт
По данным некоторых СМИ в июле 2014 года Аргентинская Республика второй раз с начала XXI века оказалась в состоянии технического дефолта. Причиной стало истечение поздним вечером 30 июля 2014 года срока погашения долговых обязательств перед частью кредиторов, в том числе фондами NML Capital Limited и Aurelius Capital Management. Сумма невыплаты по долгам составила 1,3 миллиарда долларов[25]. Рейтинговое агентство Fitch в связи с этим событием понизило суверенный рейтинг Аргентины до «выборочный дефолт»[26].
Однако президент Кристина Киршнер опровергла объявление дефолта[27][28], а министр экономики страны Аксель Кисильоф заявил, что против Аргентины развязана медийная "кампания, призванная посеять сомнения, панику и страх, которые вызывает слово «дефолт»"[26].
Кооперативы
Во время обвала экономики крупные бизнесмены и иностранные инвесторы выводили свои капиталы за рубеж. В результате многие компании малого и среднего бизнеса были закрыты из-за недостатка средств, уровень безработицы увеличивался. Рабочие этих предприятий лишились какого-либо дохода и решили вновь запустить средства производства самостоятельно, как самоуправляющиеся кооперативы.[29][30]
Рабочими кооперативами стали керамический завод Zanon (известный как FaSinPat, сокр. от "Fabrica sin patrones", "Фабрика без хозяев»), четырехзвездочный отель Бауэн, швейная фабрика Brukman, печатный станок Chilavert и многие другие. В некоторых случаях бывшие владельцы вызывали полицию, чтобы прогнать рабочих, но зачастую рабочим удавалось защитить оккупированные рабочие места от государства, полиции и боссов.[29]
Опрос, проведенный газетой Буэнос-Айреса, обнаружил, что около 1/3 населения принимало участие в народных собраниях (ассамблеях). Они обычно проводились на уличных перекрестках и в общественных местах. На собраниях обсуждались возможности взаимопомощи в случаях выселения из квартир, проблем со здоровьем, а также коллективная покупка еды и программы распределения продуктов питания. Некоторые ассамблеи впоследствии создали новые структуры здравоохранения и образования. Локальные собрания раз в неделю объединялись в большую ассамблею для обсуждения общих проблем.[31] В 2004 году вышел документальный фильм об этих событиях.
Некоторые предприятия были куплены законно, за номинальную стоимость, в то время как другие остаются оккупированными и не являются субъектами права.
См. также
Примечания
- ↑ [www.kommersant.ru/doc/893665 Особенности национального дефолта]
- ↑ 1 2 Яковлев П. П. Перед вызовами времени (циклы модернизации и кризисы в Аргентине). — Directmedia, 2013. — 464 с. — ISBN 978-589-82632-9-4.
- ↑ [www.newsru.com/finance/21dec2001/argentina_rus.html Аргентинский кризис: первое предупреждение для России]
- ↑ Тарасов А. Н. [scepsis.ru/library/id_738.html Аргентина – еще одна жертва МВФ]
- ↑ 1 2 3 [news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_1723000/1723164.stm Аргентинские горки]
- ↑ 1 2 3 4 Кортес-Конде Р. [www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB10/SEM/CortesConde.html Экономический кризис в Аргентине: причины и последствия] // Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 10. М., 2005. С. 180-182
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Трофимов Г. [www.finansy.ru/publ/pinter/022.htm Аргентинский крах - повторение пройденного?]
- ↑ [kommersant.ru/doc/359009 Аргентина сдалась МВФ], Коммерсантъ (15.01.2003)
- ↑ 1 2 [kommersant.ru/doc/228624 "Семья" отстранена от власти]
- ↑ [news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_1436000/1436413.stm Аргентине грозит дефолт]
- ↑ [www.kommersant.ru/doc/276882 Аргентинцы выбирают дефолт]
- ↑ [kommersant.ru/doc/290120 Аргентина пошла по российскому пути]
- ↑ 1 2 3 [www.kommersant.ru/doc/928101 Fitch объявило дефолт в Аргентине]
- ↑ [news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_1688000/1688923.stm Аргентина: финансовая паника]
- ↑ [lenta.ru/economy/2001/12/06/argentina/ МВФ бросил Аргентину на произвол судьбы]
- ↑ [lenta.ru/economy/2001/12/07/argentina/ Правительство Аргентины конфискует средства пенсионных фондов]
- ↑ [news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_1707000/1707644.stm В Аргентине не выплатили пенсии]
- ↑ [news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_1719000/1719138.stm Аргентинцы громят магазины]
- ↑ [news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_1722000/1722530.stm Беспорядки в Аргентине]
- ↑ [lenta.ru/world/2001/12/20/argentina/ В Аргентине объявлено чрезвычайное положение]
- ↑ [lenta.ru/economy/2001/12/20/retirement/ Отец аргентинского экономического чуда ушел с позором в отставку]
- ↑ [www.kommersant.ru/doc/953484 Аргентине угрожает дефолт]
- ↑ [data.worldbank.org/indicator/SI.POV.URHC Poverty headcount ratio at urban poverty line (% of urban population)]
- ↑ 1 2 [data.worldbank.org/country/argentina World Bank Data: Argentina]
- ↑ [www.vz.ru/news/2014/7/31/698084.html Аргентина объявила дефолт], Взгляд (31 июля 2014). Проверено 2 августа 2014.
- ↑ 1 2 [m.rbc.ru/newsline/20140801011212.shtml Fitch понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»], РБК (1 августа 2014). Проверено 2 августа 2014.
- ↑ Геннадий Лисоволк. [www.gazeta.ru/business/2014/08/01/6154069.shtml Странный дефолт Аргентины], Газета.Ru (1 августа 2014). Проверено 2 августа 2014.
- ↑ [lenta.ru/news/2014/07/31/argentina/ Аргентина отказалась объявлять дефолт], Lenta.ru (31 июля 2014). Проверено 2 августа 2014.
- ↑ 1 2 Benjamin Dangl. [upsidedownworld.org/coops_arg.htm Occupy, Resist, Produce: Worker Cooperatives in Argentina] (3/6/05).
- ↑ Marina Sitrin. Horizontalism: Voices of Popular Power in Argentina.
- ↑ Americaspolicy.org. [web.archive.org/web/20080706163814/www.americaspolicy.org/citizen-action/series/12-factories.html "Americas Program | Citizen Action in the Americas | Worker-Run Factories: From Survival to Economic Solidarity". Archived from the original on 6 July 2008. Retrieved 9 November 2009.] (август 2004). Проверено 16 декабря 2014. [web.archive.org/web/20080706163814/www.americaspolicy.org/citizen-action/series/12-factories.html Архивировано из первоисточника 6 июля 2008].
Ссылки
- Кортес-Конде Р. [www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB10/SEM/CortesConde.html Экономический кризис в Аргентине: причины и последствия] // Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 10. М., 2005. С. 180-182.
- Тарасов А. Н. [scepsis.ru/library/id_738.html Аргентина – еще одна жертва МВФ]
- Трофимов Г. [www.finansy.ru/publ/pinter/022.htm Аргентинский крах - повторение пройденного?]